Sijoittajat
Revenion merkintäoikeusanti 2026
Revenion merkintäoikeusanti 2026
Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”Yhtiö”) julkisti 13.4.2026 LT International SAS:n, Visionix International -konsernin emoyhtiön, hankinnan (”Visionix-transaktio”) yhteydessä suunnittelevansa merkintäoikeusantia. Revenion hallitus on 21.9.2026 päättänyt noin 80 miljoonan euron täysimääräisesti taatusta merkintäoikeusannista (”Osakeanti”).
Osakeannissa Yhtiö tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 12 929 361 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) merkittäväksi Yhtiön 12.5.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakeannista saatavat nettovarat käytetään Visionix-transaktioon liittyvän 80 miljoonan euron maksamattoman siltarahoituksen (”Siltarahoitus”) takaisinmaksuun, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.
Osakeannin täsmäytyspäivä on 23.9.2026 (”Täsmäytyspäivä”). Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta kohden. Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan.
Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
Osakeanti on täysimääräisesti taattu tietyin tavanomaisin ehdoin:
William Demant Invest A/S, Caravelle Capital SAS ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin (kukin erikseen ”Merkintäsitoumus” ja yhdessä ”Merkintäsitoumukset”).
Nordea Bank Oyj (”Nordea”) on lisäksi solminut Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (”Merkintätakaussopimus”), jonka mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.
Osakeannin tausta
Osakeannin tavoitteena on rahoittaa osa Revenion Visionix-transaktion yhteydessä tekemistä käteismaksuista maksamalla takaisin Visionix-transaktioon liittyvä Siltarahoitus, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.
Tätä tarkoitusta varten Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 80,0 miljoonan euron bruttovarat ja noin 77,1 miljoonan euron nettovarat tarjoamalla Tarjottavia osakkeita merkittäväksi.
Toimitusjohtajalta
Revenio on Visionix-transaktion myötä siirtynyt uuteen vaiheeseen. Olemme yhdistäneet kaksi vahvasti toisiaan täydentävää yhtiötä ja rakentaneet merkittävästi aiempaa laajemman kokonaisuuden palvelemaan optista vähittäiskauppaa, optometriaa ja oftalmologiaa läpi silmäterveyden hoitopolun. Samalla kokonaismarkkinamme on arviomme mukaan kasvanut noin 2,5-kertaiseksi noin 1,1 miljardista noin 2,7 miljardiin dollariin, mikä avaa meille uusia kasvun mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.
Meitä tukevat näkemyksemme mukaan silmäterveyden markkinan pitkän aikavälin kasvuajurit: väestön ikääntyminen ja elintapasairaudet kasvattavat silmäsairauksien tutkimisen ja diagnostiikan tarvetta nopeammin kuin terveydenhuollon resurssit kasvavat. Silmäterveydessä tapahtuu näkemyksemme mukaan samankaltainen muutos kuin terveydenhuollossa laajemminkin: tutkimuksia, seulontaa ja diagnostiikkaa pyritään tekemään varhaisemmassa vaiheessa ja lähempänä potilasta, jotta erikoissairaanhoidon rajalliset resurssit voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville. Tämä lisää nähdäksemme tarvetta ratkaisuille, jotka mahdollistavat luotettavan diagnostiikan, tehokkaat työnkulut ja tiedon hyödyntämisen silmäterveyden hoitopolun eri vaiheissa.
Uusi yhdistetty Revenio on rakennettu vastaamaan juuri tähän merkittävään markkinamurrokseen: strategiamme keskeisenä teemana vuosille 2027–2029 on johtaa siirtymää näönhuollosta kohti kokonaisvaltaista silmäterveyttä. Visionixin myötä pystymme yhdistämään aiempaa laajemmin näön tutkimiseen ja silmäterveyden diagnostiikkaan liittyviä teknologioita ja ratkaisuja. Yhdessä meillä on kattavampi tarjooma, toisiaan täydentävät osaamiset sekä laajempi globaali läsnäolo.
Merkintäoikeusanti tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua Revenion seuraavaan kehitysvaiheeseen. Osakeannilla kerättävät varat käytetään Visionix-transaktioon liittyvän siltarahoituksen takaisinmaksuun, minkä myötä tavoitteenamme on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara strategiamme toteuttamiseen.
Tavoitteenamme on rakentaa vahvistuneen markkina-asemamme pohjalta kannattavaa kasvua ja kestävää omistaja-arvoa. Kiitän teitä luottamuksestanne Revenioon.
Jouni Toijala
Toimitusjohtaja
Webcast
Revenio järjestää suomenkielisen webcastin tiistaina 29.9.2026 klo 15.00 alkaen. Tilaisuudessa Revenion johto esittelee Revenion liiketoimintaa ja Osakeannin. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://revenio.events.inderes.com/merkintaoikeusannin-esittely/register
Tilaisuuden tallenne on saatavilla tällä sivulla pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.
Markkinointiesite
Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä virallinen esiteasetuksen mukainen esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Revenio Group Oyj:n julkaisemaan esitteeseen, joka on saatavilla tällä sivulla. Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Yleistä tietoa
Toimintavaihtoehdot Osakeannissa:
Voit käyttää saamasi Merkintäoikeudet täysimääräisesti Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen.
Voit ostaa lisää Merkintäoikeuksia tai myydä osan Merkintäoikeuksistasi. Voit myös myydä kaikki Merkintäoikeutesi Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla.
Jos et ole vielä Revenion osakkeenomistaja, voit ostaa Merkintäoikeuksia Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta ja käyttää niitä Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen.
Voit myös merkitä Tarjottavia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.
Muista toimia ajoissa:
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman erillistä korvausta Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).
Jotta et menettäisi Merkintäoikeuksiesi arvoa, sinun tulisi joko:
Tehdä merkintätoimeksianto sijoituspalveluntarjoajallesi viimeistään 12.10.2026 sijoituspalveluntarjoajasi antamien ohjeiden mukaisesti; tai
Myydä käyttämättömät Merkintäoikeutesi viimeistään 6.10.2026.
Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä:
Omistat 90 Revenion osaketta. Saat 90 Merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 40 Tarjottavaa Osaketta Merkintähintaan.
Maksat 6,19 euroa yhden Tarjottavan osakkeen merkinnästä, eli yhteensä 247,60 euroa.
Osakeannin jälkeen omistat 130 Revenion osaketta.
Osakeannin alustava aikataulu
| Tapahtuma | Ajankohta |
|---|---|
| Osakeannin Täsmäytyspäivä | 23.9.2026 |
| Osakeannin Merkintäaika alkaa | 28.9.2026 |
| Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla | arviolta 28.9.2026 |
| Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla | 29.9.2026 |
| Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla | 6.10.2026 |
| Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina | 12.10.2026 |
| Tiedote Osakeannin alustavasta tuloksesta | arviolta 13.10.2026 |
| Tiedote Osakeannin lopullisesta tuloksesta | arviolta 15.10.2026 |
| Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla | arviolta 16.10.2026 |
| Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin | arviolta 16.10.2026 |
| Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille | arviolta 19.10.2026 |
| Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla | arviolta 19.10.2026 |
Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on Revenion Osakeannin tarkoitus? add
Osakeannin tavoitteena on rahoittaa osa Revenion Visionix-transaktion yhteydessä tekemistä käteismaksuista maksamalla takaisin Visionix-transaktioon liittyvä Siltarahoitus, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.
Kenellä on oikeus osallistua Osakeantiin? add
Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta kohden.
Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen tällaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi (”Toissijainen merkintäoikeus”).
Ovatko Revenion osakkeenomistajat tai muut sijoittajat sitoutuneet ennalta merkitsemään Tarjottavia osakkeita Osakeannissa? add
William Demant Invest A/S, Caravelle Capital SAS ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin.
Merkintätakaussopimuksen mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.
Milloin voin tehdä merkinnän? add
Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 Suomen aikaa
Kuinka monta Tarjottavaa osaketta voin merkitä? add
Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan.
Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen tällaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi.
Mikä on Tarjottavan osakkeen Merkintähinta? add
Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta.
Miten voin ostaa tai myydä Merkintäoikeuksia? add
Julkisen kaupankäynnin Merkintäoikeuksilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 28.9.2026 kello 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyvän 6.10.2026 kello 18.30 (Suomen aikaa).
Syntyykö merkinnän tekemisestä kuluja? add
Yhtiö tai Nordea pääjärjestäjän ominaisuudessa eivät veloita palkkioita tai maksuja Tarjottavien osakkeiden merkinnästä eikä Tarjottavien osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien palveluhinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Miten osakkeiden merkintä tapahtuu käytännössä? add
Saat tarkemmat ohjeet merkintätoimeksiannon antamisesta Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi omalta tilinhoitajaltasi.
Mitä tapahtuu, jos en käytä Merkintäoikeuksiani? add
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman erillistä korvausta Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).
Voiko merkinnän peruuttaa? add
Merkintäoikeuden käyttämistä tai Tarjottavien osakkeiden merkintää Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla ei voi perua, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä muutoin kuin osakeannin ehdoissa esitetyn mukaisesti.
Jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen kanssa.
Materiaalit
Tiedote: Finanssivalvonta on hyväksynyt Revenio Group Oyj:n merkintäoikeusantiin liittyvän suomenkielisen esitteen
Tiedote: Revenio Group Oyj julkistaa ehdot noin 80 miljoonan euron täysimääräisesti taattuun merkintäoikeusantiinsa
Esite
Markkinointiesite
Osakeannin ehdot
Raportti Revenio Group Oyj:n osavuosi-informaation 1.1.-30.6.2026 yleisluonteisesta tarkastuksesta
Puolivuosikatsaus 2026
Tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus 2025
Yhtiöjärjestys
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala
+358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi
Talousjohtaja Jukka Kainulainen
+358 40 533 6887
jukka.kainulainen@revenio.fi
Revenio Group Oyj | Härkähaankuja 7, 01730 Vantaa